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Nuevo! Registra todas tus suscripciones o pagos recurrentes en Pipedrive

La herramienta Pipedrive CRM ha creado la función de ingresos recurrentes, que te permite establecer importes de pago de clientes recurrentes para un trabajo menos manual a futuro. La función también te proporciona visibilidad de todos tus pagos recurrentes para que puedas entender cómo está funcionando ese KPI vital, tus ingresos recurrentes mensuales.


Para su configuración tendrás que seguir los siguientes pasos:

  1. Elige un plan de facturación de suscripción en la vista Trato (Negocio) del panel izquierdo en «Ingresos».

  2. Agrega el importe a pagar, el número de pagos, el intervalo, la fecha de inicio y un comentario para darle contexto.

Ademas, en el caso de requerir algún cambio o cancelar la suscripción en la Vista de tratos, brindando toda la flexibilidad con los clientes y gestión de productos.


Entre otros alcances que te brinda la función son:

  • Obtener informes de ingresos personalizables que se unen con sus datos de ventas en vivo

  • Ver el crecimiento de los pagos de ingresos recurrentes nuevos o cancelados

  • Prever los ingresos de un trato, del equipo y del cliente para reportar el flujo de caja con confianza y reajustar la estrategia si es necesario

En resumen, esta función te ayudara a proporcionar un mejor servicio a tus clientes y poder tener una idea de su capacidad para hacer pagos, también identificaras quienes son tus clientes mas confiables y leales.


Si te ayudó o conoces a alguna persona que le pueda interesar, compártelo! ¡Es momento de actuar!


Te recomiendo los siguientes links para aplicarlo en tu estrategia comercial B2B:

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